{"id":8269,"date":"2019-11-05T17:52:35","date_gmt":"2019-11-05T16:52:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.france.edf-powersolutions.com\/presse\/communiques-de-presse\/?p=8269"},"modified":"2024-01-04T17:29:35","modified_gmt":"2024-01-04T16:29:35","slug":"communique-relatif-au-depot-dun-projet-doffre-publique-de-retrait-suivie-dun-retrait-obligatoire-visant-les-actions-de-la-societe-futuren","status":"publish","type":"communiques","link":"https:\/\/france.edf-powersolutions.com\/en\/communiques\/communique-relatif-au-depot-dun-projet-doffre-publique-de-retrait-suivie-dun-retrait-obligatoire-visant-les-actions-de-la-societe-futuren\/","title":{"rendered":"Press release relating to the filing of a proposed public withdrawal offer followed by a compulsory withdrawal targeting the shares of the company Futuren"},"content":{"rendered":"

Initi\u00e9e par les soci\u00e9t\u00e9s EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium pr\u00e9sent\u00e9e par Cr\u00e9dit Agricole CIB<\/span><\/p>\n\n\n\n
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PRIX DE L\u2019OFFRE<\/u><\/strong>\u00a0<\/strong>: 1,15 euro par action FUTUREN<\/p>\n

DUR\u00c9E DE L\u2019OFFRE<\/u><\/strong>\u00a0: 10 jours de n\u00e9gociation<\/p>\n

Le calendrier de l\u2019offre publique sera fix\u00e9 par l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (ci-apr\u00e8s l\u2019\u00ab\u00a0AMF<\/strong>\u00a0\u00bb) conform\u00e9ment aux dispositions de son r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
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Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 relatif au d\u00e9p\u00f4t, le 5 novembre 2019, d\u2019un projet d\u2019offre publique de retrait suive d\u2019un retrait obligatoire visant les actions de la soci\u00e9t\u00e9 Futuren aupr\u00e8s de l\u2019AMF, est \u00e9tabli et diffus\u00e9 par EDR Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium en application des dispositions de l\u2019article 231-16 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019AMF.<\/p>\n

L\u2019offre et le projet de note d\u2019information restent soumis \u00e0 l\u2019examen de l\u2019AMF.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
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AVIS IMPORTANT<\/strong><\/p>\n

Sous r\u00e9serve de la d\u00e9cision de conformit\u00e9 de l\u2019AMF, \u00e0 l\u2019issue de l\u2019offre publique de retrait faisant l\u2019objet du projet de note d\u2019information, la proc\u00e9dure de retrait obligatoire pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L. 433-4, II du Code mon\u00e9taire et financier sera mise en \u0153uvre.<\/p>\n

Les actions Futuren qui n\u2019auront pas \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es \u00e0 l\u2019offre publique de retrait seront transf\u00e9r\u00e9es \u00e0 EDF Renouvelables et \u00e0 EDF Energies Nouvelles Belgium, moyennant une indemnisation de 1,15 euro par action FUTUREN, nette de tous frais.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Le projet de note d\u2019information est disponible sur les sites Internet d\u2019EDF Renouvelables (t\u00e9l\u00e9charger le pdf du projet de note d’information<\/a>) et de l\u2019AMF (www.amf-france.org<\/a>). Il peut \u00eatre \u00e9galement obtenu sans frais aupr\u00e8s de\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
\n

EDF Renouvelables
\n<\/strong>C\u0153ur D\u00e9fense, Tour B
\n100, esplanade du G\u00e9n\u00e9ral de Gaulle
\n92932 Paris La D\u00e9fense Cedex
\nFrance<\/p>\n<\/td>\n

\n

EDF Energies\u00a0Nouvelles Belgium
\n<\/strong>Fond Jean P\u00e2ques 4
\n1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Belgique<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank
\n<\/strong>12, place des Etats-Unis
\n92120 Montrouge
\nFrance<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Les documents contenant les informations relatives aux caract\u00e9ristiques, notamment juridiques, financi\u00e8res et comptables d\u2019EDF Renouvelables et d\u2019EDF Energies Nouvelles Belgium seront d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de l\u2019AMF, et mis \u00e0 la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l\u2019ouverture de l\u2019offre publique de retrait, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 231-28 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019AMF, selon les m\u00eames modalit\u00e9s.<\/p>\n

1. PRESENTATION DE L\u2019OFFRE<\/strong><\/span><\/p>\n

1.1 Contexte et motifs de l\u2019Offre<\/strong><\/p>\n

En application du Titre III du Livre II, et plus particuli\u00e8rement des articles 236-3 et 237-1 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019AMF, la soci\u00e9t\u00e9 EDF Renouvelables, soci\u00e9t\u00e9 anonyme, dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 C\u0153ur D\u00e9fense, Tour B, 100, esplanade du G\u00e9n\u00e9ral de Gaulle, 92932 Paris La D\u00e9fense Cedex, et immatricul\u00e9e au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro 379 677 636 R.C.S Nanterre (\u00ab\u00a0EDFR<\/strong>\u00a0<\/em>\u00bb) et sa filiale \u00e0 99,99\u00a0% la soci\u00e9t\u00e9 EDF Energies Nouvelles Belgium SA, soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge, dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 Fond Jean P\u00e2ques 4, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique, immatricul\u00e9e au registre des personnes morales de Nivelles sous le num\u00e9ro 840\u00a0927\u00a0147 (\u00ab\u00a0EDF EN Belgium\u00a0<\/em><\/strong>\u00bb) (EDFR et EDF EN Belgium \u00e9tant ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9es ensemble les \u00ab\u00a0Co-Initiateurs<\/strong>\u00a0\u00bb), agissant de concert, proposent de mani\u00e8re irr\u00e9vocable aux actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 FUTUREN, soci\u00e9t\u00e9 anonyme, dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 C\u0153ur D\u00e9fense, Tour B, 100, esplanade du G\u00e9n\u00e9ral de Gaulle, 92932, Paris La D\u00e9fense Cedex, et immatricul\u00e9e au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro 423\u00a0127\u00a0281 R.C.S Nanterre (\u00ab\u00a0Futuren\u00a0<\/strong>\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb), d\u2019acqu\u00e9rir la totalit\u00e9 des actions Futuren non d\u00e9tenues par les Co-Initiateurs dans le cadre d\u2019une offre publique de retrait (l\u2019\u00ab\u00a0Offre Publique de Retrait<\/strong>\u00a0\u00bb) suivie d\u2019une proc\u00e9dure de retrait obligatoire qui sera mise en \u0153uvre d\u00e8s la cl\u00f4ture de l\u2019Offre Publique de Retrait (le \u00ab\u00a0Retrait Obligatoire<\/strong>\u00a0\u00bb et, avec l\u2019\u00ab\u00a0Offre Publique de Retrait<\/strong>\u00a0\u00bb, l\u2019\u00ab\u00a0Offre<\/strong>\u00a0\u00bb<\/em>) au prix de 1,15 euro par action de la Soci\u00e9t\u00e9 (le \u00ab\u00a0Prix de l\u2019Offre\u00a0<\/strong>\u00bb).<\/p>\n

Les actions Futuren sont admises aux n\u00e9gociations sur le compartiment B du march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext \u00e0 Paris (\u00ab\u00a0Euronext Paris<\/strong>\u00a0\u00bb) sous le code ISIN FR0011284991 (mn\u00e9monique \u00ab\u00a0FTRN\u00a0\u00bb) (les \u00ab\u00a0Actions<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n

A la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, les Co-Initiateurs d\u00e9tiennent de concert, directement, 250.504.489 Actions et 250.504.489 droits de vote, repr\u00e9sentant 90,14\u00a0% du capital et 89,99\u00a0%[1]<\/a> des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Au titre de l\u2019assimilation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L. 233-9, I, 4\u00b0 du Code de commerce, EDFR d\u00e9tient \u00e9galement 1.000.000 d\u2019Actions et autant de droits de vote repr\u00e9sentant 0,36 % du capital et 0,36 % des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9 aux termes d\u2019une promesse crois\u00e9e conclue avec l\u2019ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 19 mai 2017, telle que modifi\u00e9e le 9 janvier 2018 (la \u00ab\u00a0Promesse Crois\u00e9e Ancien Dirigeant<\/strong>\u00a0\u00bb) qu\u2019EDFR est en droit d\u2019acqu\u00e9rir en vertu d\u2019une option d\u2019achat exer\u00e7able \u00e0 tout moment jusqu\u2019au 31 janvier 2020 sur la base d\u2019un prix correspondant au montant le plus \u00e9lev\u00e9 entre le prix offert dans le cadre de l\u2019OPAS (tel que d\u00e9finie ci-apr\u00e8s), soit 1,15 euro par Action et le prix offert dans le cadre d\u2019un retrait obligatoire visant les Actions (l\u2019\u00ab\u00a0Option d\u2019Achat<\/strong>\u00a0\u00bb). Il est pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019EDFR a l\u2019intention d\u2019exercer l\u2019Option d\u2019Achat au cours de la p\u00e9riode comprise entre la date du d\u00e9p\u00f4t du projet de note d\u2019information aupr\u00e8s de l\u2019AMF et l\u2019ouverture de l\u2019Offre, et ainsi d\u2019acqu\u00e9rir lesdites Actions.<\/p>\n

Au total \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, les Co-Initiateurs d\u00e9tiennent de concert, directement et par assimilation 251.504.489 Actions et autant de droits de vote, repr\u00e9sentant 90,50\u00a0% du capital et 90,36\u00a0% des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9[2]<\/a>.<\/p>\n

L\u2019Offre vise la totalit\u00e9 des Actions non d\u00e9tenues directement par les Co-Initiateurs \u00e0 la date du d\u00e9p\u00f4t du projet d\u2019Offre, soit, \u00e0 la connaissance des Co-Initiateurs, un nombre de 27.396.416 Actions (en ce compris les Actions objet de l\u2019Option d\u2019Achat) repr\u00e9sentant 9,86\u00a0% du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

A la connaissance des Co-Initiateurs, il n\u2019existe aucun droit, titre de capital ou instrument financier pouvant donner acc\u00e8s, imm\u00e9diatement ou \u00e0 terme, au capital ou aux droits de vote de la Soci\u00e9t\u00e9, autre que les Actions de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 231-13 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019AMF, l\u2019Offre est pr\u00e9sent\u00e9e par Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank qui garantit la teneur et le caract\u00e8re irr\u00e9vocable des engagements pris par les Co-Initiateurs relatifs \u00e0 l\u2019Offre.<\/p>\n

1.1.1 Contexte de l\u2019Offre<\/strong><\/p>\n

A la suite d\u2019une acquisition aupr\u00e8s de certains actionnaires historiques de la Soci\u00e9t\u00e9, en date du 9\u00a0juin\u00a02017, d\u2019un bloc d\u2019Actions de 139.775.131 Actions pour un prix de 1,15 euro par Action, et de 5.844.500 obligations convertibles et\/ou \u00e9changeables en actions nouvelles et\/ou existantes (les \u00ab\u00a0OCEANE<\/strong>\u00a0\u00bb) pour un prix de 9,37 euros par OCEANE, coupon d\u00e9tach\u00e9, les Co-Initiateurs d\u00e9tenaient 61,59\u00a0% du capital et 59,56\u00a0% des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9 [3]<\/a>. Les Co-Initiateurs ont, en cons\u00e9quence de cette acquisition, initi\u00e9 le 20 juin 2017 une proc\u00e9dure d\u2019offre publique obligatoire sous la forme simplifi\u00e9e visant les Actions et les OCEANE (l\u2019\u00ab\u00a0OPAS<\/strong>\u00a0\u00bb). Les Co-Initiateurs ont \u00e9galement conclu, le 19 mars 2017, des promesses crois\u00e9es avec certains salari\u00e9s portant sur 784.800 Actions.<\/p>\n

Au terme de l\u2019OPAS, les Co-Initiateurs d\u00e9tenaient, de concert, directement et par assimilation, 240.855.625 Actions repr\u00e9sentant autant de droits de vote, soit 87,52\u00a0% du capital et 87,23\u00a0% des droits de vote th\u00e9oriques et 105.601 OCEANE repr\u00e9sentant 62,73\u00a0% des OCEANE en circulation.<\/p>\n

EDFR a \u00e9galement conclu le 22 septembre 2017 un contrat \u00e0 terme \u00e0 d\u00e9nouement physique ayant pour sous-jacent les Actions, au terme duquel la contrepartie s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 livrer \u00e0 EDFR le nombre d\u2019Actions Futuren que la contrepartie aura acquis sur le march\u00e9 en couverture de mani\u00e8re ind\u00e9pendante, dans la limite d\u2019un nombre maximum de 20.000.000 Actions Futuren, au plus tard le 22\u00a0septembre\u00a02019. Le prix unitaire et le montant de l’op\u00e9ration n\u2019\u00e9taient pas d\u00e9termin\u00e9s \u00e0 la date de mise en place du contrat. Au cours de l\u2019ex\u00e9cution du contrat \u00e0 terme, les Co-Initiateurs ont franchi le 6\u00a0mars 2019 par assimilation les seuils de 90 % du capital et des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9[4]<\/a>.<\/p>\n

Au d\u00e9nouement du contrat \u00e0 terme (d\u00e9nou\u00e9 par anticipation le 22\u00a0juillet\u00a02019 et dont le r\u00e8glement-livraison est intervenu le 31 juillet 2019), EDFR a acquis par l\u2019interm\u00e9diaire de la contrepartie un total de 6.874.360 Actions pour un montant total de 7.768.026,80 euros, les Co-Initiateurs d\u00e9tenaient ainsi de mani\u00e8re effective 250.504.489 Actions, repr\u00e9sentant 90,14 % du capital et 89,99\u00a0% des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9[5]<\/a>.<\/p>\n

A la date du projet de note d\u2019information, les Co-Initiateurs d\u00e9tiennent de concert, directement, 250.504.489 Actions et 250.504.489 droits de vote, repr\u00e9sentant 90,14\u00a0% du capital et 89,99\u00a0% des droits de vote th\u00e9oriques[6]<\/sup><\/a> de la Soci\u00e9t\u00e9 et par assimilation via l\u2019Option d\u2019Achat, 1.000.000 d\u2019Actions repr\u00e9sentant 0,36 % du capital et 0,36 % des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Au total, les Co-Initiateurs d\u00e9tiennent de concert, directement et par assimilation, un total de 251.504.489 Actions repr\u00e9sentant 90,50\u00a0<\/strong>% du capital et 90,36\u00a0% des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9[7]<\/a>.<\/p>\n

1.1.2 Motifs de l\u2019Offre<\/strong><\/p>\n

D\u00e9tenant de concert plus de 90 % du capital et des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, les Co-Initiateurs ont d\u00e9cid\u00e9 de d\u00e9poser aupr\u00e8s de l\u2019AMF le pr\u00e9sent projet d\u2019Offre Publique de Retrait qui sera imm\u00e9diatement suivi d\u2019un Retrait Obligatoire conform\u00e9ment aux dispositions des articles 236-3 et 237-1 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019AMF.<\/p>\n

L\u2019Offre est r\u00e9alis\u00e9e dans l\u2019objectif d\u2019acqu\u00e9rir l’ensemble des Actions non d\u00e9tenues par les Co-Initiateurs et de radier les Actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019Euronext Paris. En effet :<\/p>\n